カスタマーコンパス|サムライシステム株式会社

FAQ

2つのカスタムフィールドをCCiconに設定することは可能しょうか

CCIcon__c をテキスト項目にしてテキストを入力する代わりに、テキスト型を返す式項目にして、「blue,1」などの文字列を返す式にします。式の中で参照したい項目を利用してください。

権限のあるユーザーが、他のユーザーのCustomerCompassタブの SelectDataを一括で設定することは可能でしょうか。(レポートや、ピンの色)

カスタマーコンパスではデータの絞り込み条件として「ビュー」または「レポート」をそのまま使います。

システム管理者の方がビューやレポートを作って、それのアクセス権限をユーザに割り当てることで、使っていただけることは可能です。


また、アイコンの色は基本的には各レコードごとに式項目で設定します。

ただ画面上、ビューごと、ポートごとに色を一時的に変えることができます。

リセットすると本来の各レコードで設定した色に戻ります。

また、

・画面上の地図の位置、縮尺

・現在何を表示しているか

・一時的に変更している色

はブラウザのクッキーに保存され、次回開いたときには復元されます。

これらの状態の保存はブラウザ毎になりますので、管理者がユーザーの設定を変更することはできません。

Salesforceのモバイルアプリにカスタマーコンパスが出てこないのですが、どのようにしたら使用出来るようになりますでしょうか。

[設定] - [モバイル管理] - [Salesforce ナビゲーション] と進めていただき




CustomerCompass1を [選択済み] として保存してください。
この際にモバイルアプリで表示させたい順番を設定することができます。