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カスタマーコンパス|サムライシステム株式会社

FAQ

初期インストール時に【管理者のみでインストール】してしまった場合

管理者プロファイル以外のユーザープロファイル上で、カスタマーコンパスをご利用いただく為には以下の設定が必要となります。



1.オブジェクト2箇所
オブジェクトの参照作成変更削除 をチェックつける
customercompass
ccextestion
(ccCouponはジオコーディングをされる方のみ必要です。通常はシステム管理者が行うので不要)










2.項目アクセス許可
customercompassオブジェクトの _actDate を編集可にする。













3.Apex classを有効化
customercompass が先頭につくもの









4.VisualForceページの有効化
customercompass が先頭につくもの












 

5.プロファイルのカスタムタブの設定
customercompass1のオブジェクトをデフォルトで非表示にする

 




























2つのカスタムフィールドをCCiconに設定することは可能しょうか

CCIcon__c をテキスト項目にしてテキストを入力する代わりに、テキスト型を返す式項目にして、「blue,1」などの文字列を返す式にします。式の中で参照したい項目を利用してください。

権限のあるユーザーが、他のユーザーのCustomerCompassタブの SelectDataを一括で設定することは可能でしょうか。(レポートや、ピンの色)

カスタマーコンパスではデータの絞り込み条件として「ビュー」または「レポート」をそのまま使います。

システム管理者の方がビューやレポートを作って、それのアクセス権限をユーザに割り当てることで、使っていただけることは可能です。


また、アイコンの色は基本的には各レコードごとに式項目で設定します。

ただ画面上、ビューごと、ポートごとに色を一時的に変えることができます。

リセットすると本来の各レコードで設定した色に戻ります。

また、

・画面上の地図の位置、縮尺

・現在何を表示しているか

・一時的に変更している色

はブラウザのクッキーに保存され、次回開いたときには復元されます。

これらの状態の保存はブラウザ毎になりますので、管理者がユーザーの設定を変更することはできません。

Salesforceのモバイルアプリにカスタマーコンパスが出てこないのですが、どのようにしたら使用出来るようになりますでしょうか。

[設定] - [モバイル管理] - [Salesforce ナビゲーション] と進めていただき




CustomerCompass1を [選択済み] として保存してください。
この際にモバイルアプリで表示させたい順番を設定することができます。